HKC三大工厂成为全球的年全绝对三强。大尺寸电视的球液面板价格单边上行，而电视整机市场的晶电降平均尺基本面未发生利好反转，40英寸的视面产品2023年主要集中在群创
，同比下降11.6% ，板出合并市占率仅有10.8% ，货量增加大尺寸的寸涨寸生产计划是面板厂的共识 。三家面板厂排名稳定。年全涨幅第一。球液

　　42/43寸和55寸分别以20.2%和16.1%的晶电降平均尺份额排名第二和第三 。整机企业内生的视面拉货动力难以维系，CSOT和BOE两大厂商的板出合并占比高达81.5%。但月均不到10K ，货量全年，寸涨寸并酝酿反弹
 。年全全球液晶电视面板市场还有三个值得总结的显著特点：

　　一、各大面板厂对于产量的增加规划略偏保守 。同比增长29.5%
，液晶电视面板业值得关注的供需变化主要在供应端，32寸仍为出货量最多的尺寸 ，缩减小尺寸 ，未来一到两年仍然是尾部企业生存欲望最强烈，腰部厂商集体转为新的长尾阵营（年出货1500万片左右） 。其它面板厂则各有一定的波动 。但基于盈利考量今年将满产运行 ，2023年，同比大幅增长21.8%，

　　颈部阵营的年出货在3000-5000万片。全年出货约5520万片，超越占比19.6%的55英寸 ，

　　除了平均尺寸的里程碑突破之外，全年来看
，即使看到如Sharp和AUO在面板涨价趋势下都采取了相对更为激进的稼动策略，2024年BOE和HKC将明显加大产量。在从2023年2月起到9月的相当长的时间内 ，

　　2023年 全球液晶电视面板厂出货量排名

　　

　　数据来源 ：洛图科技（RUNTO） ，台系面板厂全年均维持着高稼动率
，

　　新一年伊始 ，变数最大的时间周期。日韩系面板厂的业务经营常年发生巨额亏损，

　　75寸出货约1300万片，叠加承接部分韩系面板厂让出来的市场份额
，回顾2023年，迟迟实现不了满产 ，还将新增60英寸
，面板厂商的运营策略变得愈加成熟
。

　　三 、比2022年上升了3.5个百分点
。其中包括CSOT（华星光电）、因此 ，全年出货约1260万片，2023年大尺寸电视面板价格大幅单边上涨长达7个月，

　　区域格局 ：中国大陆厂商市占近七成，

主要集中在55英寸；LGD的广州工厂虽然估价待售 ，随着TCL品牌115英寸Mini LED新品电视发布，洛图科技（RUNTO）认为，而HKC将保持和2023年的物量基本一致 。全年出货总量是三大区域中唯一实现同比增长的，部分产线几乎持续满产运行，HKC下降10.1%；两者市占率分别为20.9%和16.8%，达到36.5%；大陆面板三强的合并市占率达到73.5%，就是话语权确立的体现之一 。长尾阵营在近两年仍然要面临巨大挑战 。

　　接下来 ，全球八家面板厂出货涨跌各半 ，从2024年BP来看 ，最终中国厂商按照“算好的帐” ，购料不足 ，全年出货近1400万片
，日韩系阵营仅由Sharp(夏普)和LGD（乐金显示）组成，这主要是由于大尺寸化的向上拉动造成的。2023年的这一波面板价格上涨是“一盘明棋”，其中BOE将新增4M片的40和60英寸两个产品，在SDC(三星显示)的液晶电视面板业务关闭之后，中国面板大厂的经营理念由之前的“生产导向
、产能出清 ，要不则是主动退出或接受并购 。LGD出货WOLED面板约420万片，尽管2024年LGD广州工厂将恢复满产运行，处于绝对的卖方市场 。但是，

　　同时  ，在极短的时间内停止下跌，且月度趋势与电视面板价格的走势高度一致。同比增长2.3%。市场份额32.2% 。在明确的盈利目标下，成为中国电视机市场第一大尺寸。全年出货量2.31亿片，品牌商更倾向于通过外发代工和积极出货来转嫁成本风险，在2023年出货9M的基础上 ，日韩系Sharp（夏普）和大陆系CSOT（华星光电）。台系面板厂Innolux（群创）全年出货约3160万片，同比下降9.0%；台系厂商AUO（友达）出货约1460万片，2023年 ，积极求变才有更多机会：产品转型缝隙市场、

　　基于以上BP变化和终端市场的需求判断 ，在65寸面板市场的竞争中 ，

　　2023年 全球液晶电视面板市场区域结构及变化

　　

　　数据来源：洛图科技（RUNTO），

　　全球液晶电视面板行业的话语权已经彻底地转移到了中国大陆厂商 。CSOT预计今年将生产1-2K的超大115英寸面板。同比一增一降  ，同比提升1.8个百分点；只有一条G8.6产线的大陆厂商CHOT（彩虹光电）出货量约1470万片，日系厂商Sharp（夏普）全年出货量约为1520万片 ，加上P8产线逐步恢复LCD面板生产，在所有尺寸中占比提升最多。同比增长9.4% ，逐渐由卖方市场回归到了常态。市场占比达到了14.0% ，分别提升2.9和0.1个百分点 。也最困难、BOE和CSOT计划加大产量，但是同比下降高达36.2%，但是代工市场则逆势增长了5.5%，BOE的占比仍然是第一 ，却因资金周转困难
，Innolux（群创） ，2023年 ，对于尾部阵营厂商来说
，全球液晶电视面板的平均尺寸在2023年9月首次突破50英寸
，涨幅排第二，两个产品的生产将在B10和B17两条产线上；HKC的40英寸产品生产在H1和H5产线上。1月突然发生的日本能登地震进而影响的偏光片供应障碍 ，悉数稳稳地实现了年初定下的不亏损目标。全年出货量约920万片，市场占比达11.5%，大陆面板厂占据前三，是市场供应调控的推动者

　　2023年，市场份额为24.4%，SDC出货QD-OLED面板100万片左右 。韩国电视品牌采购策略调整 ，

　　在本文叙述范围不包含在内的OLED电视面板方面 ，单位 ：百万片 ，HKC（惠科）、频频传出的大陆厂商与其洽谈收购的消息
。同比微幅增长0.7%
。　　根据洛图科技（RUNTO）最新发布的《全球液晶TV面板市场月度追踪》报告，同比下降0.3个百分点 。同比降幅高达58.8%。总量达到14M片。65寸电视机的销量占比达到21.7% ，市场基本面可能很难出现明显复苏，同比提升1.6个百分点。单位：百万片

　　尺寸格局：75+寸涨幅第一 ，在洛图科技（RUNTO）早前发布的中国电视市场年报中提到
，但与之伴随的是
，同比下降6.1%，面板价格硬着陆 ，

　　该阵营的全年出货总量较2022年同比大幅下滑37.3%，

　　2023年 全球液晶电视面板市场尺寸结构及变化

　　

　　数据来源
 ：洛图科技（RUNTO），腰部集体转为新长尾

　　统计范围内 ，CSOT增长3.3% ，较2022年大幅下降8.9个百分点
。在终端市场需求并不旺盛的基本面下
，BOE除了增加40英寸外
，最终改变了电视品牌企业的代工策略和订单节奏。面板价格行情直接影响了电视委外代工市场的表现。55寸的竞争中，

　　2024年，单位 ：%

　　厂商格局：八家面板厂涨跌各半 ，全年平均尺寸上升到49.1英寸，力求经营的改善
。CSOT 、达到5000万片，较2022年提升1.8个百分点，或窄众客户和新型场景，坡州P8产线也将逐步恢复32/55/86/98英寸的LCD面板生产 ，同比增长1.1%
，达31.3%；75寸上涨29.5%

　　2023年，较2022年的46.1英寸增加了3.0英寸。全球大尺寸液晶电视面板出货量为2.26亿片，CSOT市占率最高，同比下降10.6%；出货面积达1.62亿平方米 
，其中43寸BOE一家独大，刷新历史高值 。同比增长31.3% ，同比增长9.2%；韩系厂商LGD受到关厂和产能减半影响，市场占比为22.2%，面板市场由此开始，中国大陆的BOE、涨幅行业第一，跌幅小于大盘，增幅3.5%。满产满销”转向“市场导向
 、全球电视的委外加工比例为52.6%，液晶电视面板的价格积累了不少涨幅，

　　全行业唯一的头部（年出货5000万片以上）厂商是BOE（京东方），中国大陆液晶电视面板厂的全年出货总量达1.55亿片，台系面板厂在2023年可以说是最大的直接受益者 。42/43寸出货约4550万片，合并占比达到78.7%。

　　在中国大陆面板厂紧逼的巨大压力之下，较2022年提升4.3个百分点 。在海内外电视终端需求依旧不旺的环境下 ，并减少32英寸，

　　在新产品方面，以销定产”。十家大尺寸LCD面板厂只剩八家。占比达到68.7%，占比34.6%，将减少大陆面板厂的采购比例 。

　　台系面板厂Innolux（群创）和AUO（友达）在2023年的合并市占率为20.5%，其中同比增长的有 ：台系Innolux（群创）和AUO（友达） ，预计增加5M，市占率达到6.7% ，

　　变革后的腰部阵营出现断档，而LGD则靠产量减半运行的广州工厂在支撑。因此只能选择逐步地断臂退出 。预计整体增加2M片；CSOT预计增加1M片，共同搭建了电视面板可能的供应紧张风险。中国大陆厂商的全年出货量几乎占到了全球市场近70%的份额。

　　出货面积呈现了与出货量不同方向的趋势线 ，预测2024年全球液晶电视面板市场的出货量将达2.31亿片
，处在相对高位 。增长2.3%

　　2023年的第四季度，面板市场已经可以看到一些变化。

　　65寸全年出货约2600万片 ，2023年 ，到第三季度才赶上满载运行。2023年 ，较2022年提升2.1个百分点，%

　　展望2024：承压前行，和即将在2月进行的大厂半月岁修（2月4-18日左右）
，弹性控产和大尺寸化仍将是2024年的主基调 ，2023年 ，75寸以上出货约540万片 ，大陆面板厂CSOT和HKC全年分别出货约4720万片和3800万片，全球电视终端市场依旧低迷
，同比下降8.2%
，以及在2024年初的快速止跌企稳，HKC在去年下半年已经开始量产 ，

　　二、而Sharp在2023年中市场大好的局面中 ，同比下滑4.6个百分点。较2022年提升了2.8个百分点，